波场:币圈版乐视,27个超级代表和千亿造富机器

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所属分类:人工智能

1 数字货币版“高送转”:超级节点/代表

1.1 TRON超级代表和EOS超级节点孰优孰劣?

波场的白皮书是一份文采斐然的白皮书。在白皮书中,波场描绘了一个去中心化的内容娱乐体系,其主要通过TRON协议实现用户在内容网络上的价值体现,具体来看,覆盖5大方面:1. 高质量内容平台 ;2. 全球化社交网络 ;3. 数字资产管理平台和发行平台 ;4. 支付网络 ;5. 生态自治系统。但其实现的战线略长,要用长达10年的时间、分6个阶段去完成:出埃及记、奥德赛、伟大航程、阿波罗、星际旅行、永恒之地。

杏彩平台说,我们知道,10年的时间已经足够支撑一个企业从创立到上市,谷歌上市也仅花了5年。因为战线太长,波场现在的进展到了出埃及记,就在前不久宣布开展超级代表竞选。

很大程度上,TRON的超级代表拷贝了EOS的超级节点,两者在本质上没有什么不同,并且TRON的共识机制TPOS实际上就EOS采用的DPOS。

TRON最厉害的地方莫过于它精准地确定了超级代表上线的时间节点,而不像EOS,超级节点上线仍在筹备中。

从每年分红的收益情况看,TRON节点的收入不及EOS,理论上,EOS一共21个节点,每个节点每年可以分到2000多万人民币,而TRON27个代表每个代表每年分到1千多万元人民币。

值得注意是,从token的经济方向来讲,EOS偏向于通胀,前期会不断地增发token的数量,在理想的状况下,市值会有比较大的升值空间,投资机构可能会看好这一点(备注:在股市,高送转会摊薄每股收益,这只不过是一场看上去很美好的游戏);而波场偏向通缩,token的总量是恒定的,不会增发,在2021年前由基金会锁定的TRX提供奖励。

在这里,我们必须对波场的这种高明设定发出惊叹:在总量恒定的前提下,波场基金会已经锁定了一部分TRX,随着超级代表的选举,候选人会在二级市场不断吸筹、锁仓,市场上可以买到的筹码只会越来越少、也越来越贵。君不见,A股千亿市值的广汽集团(601238),在真实流通盘极少的情况下,被一无名私募者高度控盘。

通过下图对比,我们可以有一个更清晰地认知:

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1.2 持币分析:仅7.8%散户账户,TRX已被高度控盘

目前,EOS和TRX的token都还没迁移到主网,还在以太坊的地址中,我们对以太坊区块链的情况进行了统计分析,发现了一个惊人的事实:TRX已经被高度控盘。

TRX一共拥有约47万的地址,只有7.8%的比例属于散户持币,这是一个什么概念?EOS中一共拥有约30万地址,而有27.4%属于散户持币!

在TRX钱包余额排行榜中(可以视作持仓分析),排名第一的是波场基金会,这部分占额最大,约34%,目前已经被锁仓无法进行二级市场进行交易,而占据第二名、第三名地址一共持有了近20%的代币,筹码非常集中。

这里,我们不禁要问,究竟是两个怎样的大户,持仓能逼近基金会?TRX到底是谁的TRX?

以下两张图分别是TRX和EOS的持币情况:

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(TRX持币地址数量和前10钱包持币分布)

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(EOS持币地址数量和前10钱包持币分布)

1.3 节点候选人:TRX仅10家,EOS达55家

波场的节点竞选日期定在6月26日,但目前为止,参与TRX节点仅有10家,而且除去比较有名的蚂蚁矿池以外,其他的项目并不出彩,甚至还出现一家提供言情小说、可以挖矿的阅读软件。

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(TRX节点竞选情况)

值得吐槽的是,在波场官方公布节点的版面中,对于LINKVC的介绍却放上了SHOWCOIN的海报图片,而且帖子是4月16日下午一点多发布的,竟然没有人向他们的运营人员进行投诉以修正。

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(LINKVC的介绍,SHOWCOIN的海报图片)

相对于波场,EOS的竞选看上去要精彩很多,不仅参与人气旺,而且资料详尽,包括是否有社交媒体账户、福利大纲、链接ID信息等六大方面,关于六大方面的具体解读可参考文末的注解。

根据上周的EOS第五期竞选报告数据,目前参与超级节点竞选的已经多达55家。

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(EOS候选人统计,来自官方周报)

综上所述,我们做出了一个TRX和EOS的对比:

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由于两者都以ETH为募资对象,以ETH为基准,计算TRX和EOS两者的投资者收益,波场的账面浮盈最高可达1649.46%,而EOS浮盈仅420.31%,仅为前者的四分之一!

泡沫摆在眼前,你认为哪个泡沫更大?

2 巨额的营销支出

波场在营销上没少花钱,霸道总裁孙宇晨也舍得砸钱,毕竟,孙宇晨曾经做过一个不太成功的直播APP“陪我”,那也是一个非常烧钱的行业,想必是烧钱烧惯了(注意,“陪我”也是波场的链上应用)。

波场的营销策略非常清晰,第一步,基本覆盖主流大型交易所,第二步,严控舆论。

2.1可观的上币费:覆盖55家海内外大型交易所

从2017年10月开始,波场先后登陆了Liqui.io、HitBTC、Binance、Gatecoin、Gate.io、COINEGG、COOLCOIN、QRYPTOS、Bit-Z等约55家海内外大交易所,并且上币当日交易量瞩目:在Coinnest交易所上线当日,交易量超过100万美元;登陆Liqui,交易量便一直居其榜首位;在总交易量方面,根据CoinMarketCap显示的数据,TRX的单日总交易量超过1000万美元。想起当时火爆的场景,对比现在的币价大幅度缩水,也会让人疑惑,最初投资所认同的价值还在吗?

现在,很大一部分都已经没有了成交量,形同虚设,主要交易场所只剩币安和Upbit,每天交易量约占市场的50%。

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以当时币圈交易所流传的200万美元上币费计,由于存在部分金额由等值代币抵扣的情况,再加上交易所的激励机制,预计在交易所的投入在1000万美元左右,而相对于波场7000万美金元的ICO募集目标,所占比例已经不小,哪怕是放在资本市场,以券商的发行费用来看,也是一笔不小费用。

这还不算,波场还和交易所联手进行营销。2017年8月22日中午,波场在币安开启首轮ICO预热,5亿TRX在53秒内瞬间被抢空。再至币安后在对海外上线,重新开启波场的重磅交易,币安和波场开展了相当具有诱惑性的营销活动——用玛莎拉蒂、奔驰这样的奖品激励用户在币安买卖TRX,用刺激交易的方式促使token升值。

但是,令token升值的常规做法是技术开发成果公布、合作伙伴增加或社区的繁荣,这种刺激方式不见得对项目本身的发展有什么好处,只有潮水退去时我们才知道谁在裸泳。

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2.2 IR支出:与金色财经的绑定和可怕的SEO

波场作为一个区块链项目,在传统互联网营销与推广上也砸了不少钱。

我们统计了波场在金色财经上开设的专栏,一共发布了64篇文章,全部为利好类的消息,一些比较高的阅读量在7万-9万之间,其中阅读量最高的一篇是波场的入门文章,高达49万的阅读量,而我们知道,在传统互联网(门户、搜索引擎)中,有种生意就是卖流量,看来为了推广波场没少下本钱。

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(图片来自金色财经波场专栏)

在百度搜索“波场超级代表”,发现了更奇怪的事情,查询的结果竟然被刷屏了:整页都是相同的稿件信息,SEO水军已经将这个流量入口给占据了!

接下来,我们要验证一下波场这种灌水手段的有效性。如下图所示,左边为波场超级代表的社区内容,中间的两列数字分别代表回复量和阅读量,可以看到,波场的社区依然处于刚刚建成的状态,还没有什么人进行互动;右侧为EOS的超级节点社区,内容丰富程度和社区活跃、和参与度与波场不是一个量级,因此从侧面也可以折射出波场的运营生态。

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3 风险评估

波场对于推广、营销造势不仅有其独到的理解,更是有手段,通过高额的交易奖励用户,无论是对拉升交易量还是用户拉新留存,能力出众。

但总体来讲,波场这个项目危机四伏:

1、技术上没有独创性,也就没有护城河。

2、共识机制和竞选玩法的雷同造成了TRX与EOS的直接竞争,而市场上的投资者只有那么多。

3、波场的定位不清晰,战线过长,从它白皮书描绘的场景来看,似乎什么都想做,涵盖内容版权(对标今日头条等资讯软件)、娱乐、博彩、数字资产管理、营销推广等方面,活脱脱一个区块链版乐视。

4、运营生态不乐观,在这方面我们已经做了很多数据,结果都不是很乐观。

5、二级市场高度控盘,散户账户占比过少,疑有庄家操盘之嫌。

来源:耳朵财经(ID:erduomi)

作者:孟江东

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