平安好医生5月4日赴港IPO 预计募资超80亿港元 成港股今年首家“独角兽”

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凤凰平台图片:平安好医生5月4日赴港IPO 预计募资超80亿港元 成港股今年首家“独角兽”

品途商业评论(ID:pintu360)讯,北京时间4月23日,平安好医生发布公告称,将于4月23日启动招股,并于5月4日在香港正式挂牌上市,股票代码为1833。

据公告披露,公司共在全球发售1.6亿股股份,其中香港发售部分约为0.1亿股份、国际发售部分为1.49亿股份,每股发售股价50.8港元至54.8港元。据此测算,平安好医生将募集资金81.33亿至87.73亿港元(约合人民币65.06亿元至70.18亿元)。

杏彩平台说,2015年4月,平安宣布上线平安好医生。平安好医生是一家在线健康信息咨询服务平台,以家庭医生与专科医生的在线诊疗服务作为切入口,配合大数据的挖掘、分析及应用,用线上、线下相结合的方式,为客户提供形式多样、内容丰富的个性化医疗及健康管理服务。2016年8月,平安好医生注册用户数首次突破一亿,成为国内覆盖率第一的移动医疗应用。截至2017年12月,平安好医生拥有1.93亿注册用户。2017年的平均月活跃用户达到了3290万人,日均在线咨询量达到37万人次。

此前,据资料显示,平安好医生已进行过两轮融资。2截止到2016年4月,平安好医生完成第二轮5亿美元A轮融资,估值为30亿美元。在1月29日,平安好医生向港交所递交的IPO申请书还披露,2017年12月,软银向平安好医生投资4亿美元,持股7.41%,这意味着平安好医生估值超50亿美元。平安好医生将成为2018年挂牌港股的首家独角兽公司。

招股说明书还显示,平安好医生旗下有四大业务板块:家庭医生服务、消费型医疗、健康商城、健康管理和互动。2017年,平安好医生营收主要来源于消费型医疗和健康商城,两者收入占比达83%。其中,健康商城板块收入快速攀升,由2015年的190万元增长至2017年的8.96亿,营收占比由不足1%一跃至48%,占据近半壁江山。其余三个板块方面,2017年消费型医疗服务板块收入6.55亿,占比达35%;家庭医生服务收入2.42亿,占比达13%;健康管理和互动收入0.74亿元,占比达4%。

平安好医生在招股书中认为,分拆及独立上市将更有利于平安集团及平安好医生发展壮大各自的业务和为两个集团创造利益。比如提升平安的整体价值、两个集团的财务更加灵活,维持稳定现金流量以支持可持续发展能力。

不过其还披露了面临的一些风险,比如法律和政府监管风险;过去出现经营亏损,预期随着扩充经营,经营开支日后将会上升。预期未来仍会亏损,未能 达至或维持盈利;对平安集团过于依赖的风险,2015年、2016年及截至2017年9月30日止,平安好医生五大客户分别为平安寿险、平安产险、平安银 行、平安健康险及平安普惠投资咨询有限公司,均为平安集团的附属公司或密切联系人。最大客户为平安寿险,分别占总营收49%、27.9%级17%。同期, 五大客户分别占总营收75.6%、40%及31.4%。

昨日,平安好医生在香港召开全球发售新闻发布会,从发布的时间表上来看,其全球招股路演将于今日在香港启动。

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